Historie

Historie2018-05-24T19:54:28+00:00

2003

Gründung der Einzelfirma als Finanzmakler mit der Zulassung gemäß § 34c GewO

2006

Verschmelzung zweier Maklerbüros unter einem Marktauftritt
2007
Erweiterung durch die Aufnahme neuer Geschäftspartner

2009

Umfirmierung in die heutige Rechtsform GmbH & Cie. KG mit
einer neuen Zulassung gemäß § 34c GewO

Zulassung gemäß § 34d GewO – Versicherungsmakler
2012
Etablierung eines Bewertungs-, Empfehlungs- und Qualitätssicherungssystems

2013

Zulassung gemäß § 34f Abs. 1, 2 und 3 GewO – Finanzanlagemakler zweifach Auszeichnung als „TOP-Berater Deutschlands“
Spezialisierung auf konzeptionelle Finanzanlagenlösungen sowie kapitalgedeckte betriebliche Vorsorgungssysteme

Auszeichnung Top-Berater

2014

Gründungsmitglied und Übernahme eines Vorstandspostens des Vereins: Gruppenunterstützungskasse Deutscher Unternehmen e.V.
Auszeichnung als „TOP 500 Finanzberater Deutschlands“

Etablierung des Angebotsportals www.zins-planer.de für Finanzdienstleistungen im Bereich Anlagen, Versicherungen und vieles mehr.

2015

Management BuyOut des Themengebietes honorarbasierende Beratung betrieblicher Versorgungslösungen zur bVL Gesellschaft für betriebliche Versorgungslösungen mbH & Cie. KG

Begründung und Etablierung des Finanzdienstleister Versorgungswerk des Unternehmens. Möglichkeit für Dienstleister des Aufbaus einer eigenen gesetzlich geschützten und geförderten Altersversorgung.